Pourquoi digitaliser l'onboarding client dans une agence immobilière?

L’onboarding client dans le secteur immobilier est une étape déterminante pour offrir une expérience fluide et professionnelle, tant pour les clients que pour les agents immobiliers. Cependant, il reste souvent fastidieux, avec la collecte de documents, la vérification des informations, la gestion des données et la signature de contrats. La digitalisation des processus permet aujourd'hui de simplifier et d'automatiser ces tâches, offrant ainsi un onboarding plus rapide, plus sécurisé et plus efficace.

Les enjeux de l’onboarding dans l’immobilier

L’intégration d'un client dans une transaction immobilière implique plusieurs étapes administratives et logistiques :

✔ Collecte de documents : pièces d'identité, justificatifs de revenus, preuves de domicile, etc.
✔ Stockage des données : gestion sécurisée des informations personnelles, des pièces justificatives et des contrats, en conformité avec les normes RGPD.
✔ Communication avec les clients : échanges d'informations sur l’avancement du dossier, les visites, les démarches administratives.
✔ Vérification des données : validation des informations transmises par le client pour éviter les erreurs ou fraudes.
✔ Signature : signature des contrats et documents officiels.
✔ Paiement : paiements de loyers, acompte, honoraires, etc.
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Un onboarding inefficace peut rendre le processus chronophage, multiplier les risques liés à la vérification manuelle des documents et à la perte de données, tout en compliquant la gestion des différents canaux de communication. Cela fragilise la sécurisation des informations et finit par réduire la confiance des clients, rendant chaque transaction plus complexe et moins fluide.
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Voir nos articles dédiés :
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 - Mandat de vente
 - Propriétaires bailleurs
 - Dépot candidature

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Quelles sont les étapes pour digitaliser l’onboarding clients?

1-Automatiser la collecte des documents
Une plateforme centralisée permet de collecter et de vérifier les pièces justificatives en ligne de manière sécurisée. Par exemple, DocuSign ou Typeform centralisent la collecte des documents nécessaires à la transaction.
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2- Améliorer la communication
Une plateforme numérique comme Zendesk ou Salesforce facilite la gestion des relations, améliore la communication et fluidifie les échanges avec les clients tout au long du processus.
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3-Intégrer la signature électronique
La signature électronique accélère la validation des contrats et assure leur conformité légale. Yousign offre des solutions sécurisées et efficaces pour signer des documents en ligne, simplifiant ainsi le processus.

4-Vérification des données
L’automatisation de la vérification des informations réduit les risques d’erreur. IDology et Jumio vérifient l’identité des clients en temps réel grâce à des outils numériques de vérification d’identité, garantissant la précision des documents collectés.

5-Simplifier la gestion des paiements
L’intégration des paiements en ligne et des rappels automatiques simplifie la gestion des loyers et des frais. Stripe et GoCardless permettent de collecter les paiements en toute sécurité et d’automatiser les paiements récurrents.

Les bénéfices de la digitalisation pour l’onboarding dans l’immobilier

✔ Gain de temps : Moins de paperasse et plus d’automatisation.
✔ Meilleure organisation : Gestion centralisée des documents et des données client.
✔ Expérience améliorée pour les clients : Processus rapide et transparent.
✔ Sécurité et conformité : Respect des normes légales, réduction des risques d’erreur ou de perte de documents.

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Avec Formulr vous pouvez:

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✅ Optimiser la communication : réduisez les e-mails et échangez directement via la plateforme.
✅ Suivre vos dossiers en temps réel : visualisez immédiatement leur avancement et identifiez les actions à mener.
✅ Automatiser les relances : envoi de rappels manuels ou automatiques
✅ Validation et vérifications : vérifications de la conformité des documents grâce à son IA intégrée.
✅ Faciliter la collaboration : centralisation des échanges et communication avec les client au sein de la plateforme
✅ Simplifier la signature des documents grâce à l’intégration de la signature électronique dans le parcours.
✅ Automatiser la gestion des paiements pour éviter les relances et les erreurs.